החברה עוסקת במתן שירותי פמילי אופיס למשפחות בעלות עושר פיננסי, השירות כולל ניהול כלל הנכסים של המשפחות בארץ ובחו"ל, בקרה וניהול סיכונים של נכסי הלקוח, ניהול וליווי פיננסי אישי המותאם למטרות ההון המשפחתי הכולל.

מעטפת השירות כוללת שירותים פיננסיים ופעילות בנכסים ריאליים ומגוון שירותים הנוגעים לניהול ההון המשפחתי: מעבר בין דורי ושירותי נאמנות, מיסוי בינלאומי, ייעוץ פנסיוני ואשראי הניתנים באמצעות שיתופי פעולה עם גופים מובילים בתחומם.